Инференс перестаёт быть моатом: три сигнала за одну неделю
Microsoft уходит от OpenAI и Anthropic, китайские модели дешевеют, mid-tier догоняет флагманы. Что это значит для основателя.
На этой неделе рынок дал три пересекающихся сигнала.
Первое: Microsoft начал заменять OpenAI и Anthropic собственными MAI-моделями прямо внутри Excel и Outlook. Десятки тысяч запросов в неделю теперь обрабатываются in-house — крупнейший дистрибьютор AI-функций перестаёт платить лабораториям за то, что может сделать сам.
Второе: китайские модели (DeepSeek, Z.ai) забирают американский энтерпрайз на фоне роста цен у OpenAI и Anthropic.
Третье: mid-tier модели (Claude Sonnet 5, GPT-5.6 Sol) вплотную подошли к флагманам по качеству — при заметно более низкой цене.
Собранные вместе, эти три факта говорят об одном: слой инференса превращается в утилиту. Для основателя вывод практический — строить модель-агностичную архитектуру и не привязываться к одному провайдеру. Устойчивое преимущество смещается вниз по стеку: в проприетарные данные, дистрибуцию и глубину в конкретной вертикали. Бизнес-модель «тонкая обёртка над чужим API» сжимается в реальном времени.
Вопрос, который стоит задать себе сегодня: если завтра стоимость инференса упадёт вдвое, что останется вашим моатом?